助理理财规划师专业能力(用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程) pmlz 电子版 pdf docx 网盘 kindle azw3 下载

　　本书是“国家职业资格培训教程”之一，该书分7个章节对助理理财规划师专业能力作了详细的介绍，具体内容有现金规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

章　现金规划

　节　分析客户现金需求

　第二节　制定现金规划方案

第二章　消费支出规划

　节　制定住房消费方案

　第二节　制定汽车消费方案

　第三节　制定消费信贷方案

第三章　教育规划

　节　客户教育需求分析

　第二节　制定客户教育规划方案

第四章　风险管理和保险规划

　节　收集客户信息

　第二节　提供咨询服务

　　单元　保险基础知识

　　第二单元　保险的基本原则

　　第三单元　保险合同

　　第四单元　人身保险产品介绍

　　第五单元　财产保险产品介绍

　　第六单元　《保险法》相关条款解释

第五章　投资规划

　节　投资规划概述

　第二节　收集客户信息

　第三节　提供咨询服务

　　单元　股票

　　第二单元　固定收益证券

　　第三单元　共同基金

　　第四单元　投资型信托

　　第五单元　外汇

　　第六单元　银行理财产品

　　第七单元　券商集合资产管理计划

　　第八单元　QDII产品

　　第九单元　金融衍生品

　　第十单元　黄金

第六章　退休养老规划

　节　收集客户信息

　第二节　提供咨询服务

　　单元　我国的养老理念及退休养老规划的必要性

　　第二单元　社会养老保险的基本知识

　　第三单元　企业年金的基本知识

　　第四单元　商业养老保险的基本知识

　　第五单元　退休养老的其他工具

第七章　财产分配与传承规划

　节　收集客户信息

　第二节　提供咨询服务

　　单元　婚姻家庭财产风险因素分析

　　第二单元　界定客户财产权属

　　第三单元　财产分配规划咨询

　　第四单元　财产传承规划咨询服务

主要参考资料

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